Компания Mara Holdings, специализирующаяся на криптовалютном майнинге и блокчейн-технологиях, завершила выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму $1 млрд с нулевым купоном, срок погашения которых наступит 1 марта 2030 года. Основная часть привлеченных средств будет направлена на приобретение биткоинов.

Облигации были размещены среди институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Цена конвертации облигаций значительно превышает текущую стоимость акций Mara, а возможность их выкупа появится при благоприятных условиях, начиная с 2028 года.

Около $199 млн (20% от общей суммы) будут использованы для погашения предстоящих долговых обязательств. Оставшиеся средства направят на стратегические инвестиции, развитие операций и покупку биткоинов.

Этот шаг отражает стратегию, аналогичную подходу MicroStrategy, которая недавно увеличила объем продаж облигаций до $2,6 млрд для приобретения биткоинов, что укрепляет уверенность рынка в потенциале криптовалюты достичь отметки $100 000.

Согласно официальному пресс-релизу компании, Mara планирует выделить $199 млн из $980 млн чистых поступлений на выкуп $212 млн своих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году. Оставшиеся средства будут направлены на стратегические приобретения, пополнение оборотного капитала и покупку дополнительных биткоинов.

Новые облигации имеют начальную цену конвертации около $25,91 за акцию, что на 42,5% выше средней торговой цены до объявления о размещении.

Председатель и генеральный директор Mara, Фред Тиль, выразил оптимизм относительно будущего биткоин-майнинга, особенно в контексте избрания Дональда Трампа президентом США. Тиль отметил, что при администрации Трампа индустрия биткоин-майнинга будет процветать, в отличие от возможной администрации Харрис, где энергетическая политика остается неопределенной.

Однако в третьем квартале Mara сообщила о чистом убытке в размере $0,34 на акцию, что привело к снижению стоимости акций на 9,1% в нерабочие часы торгов. Несмотря на это, компания зафиксировала рост выручки на 34,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув $131,6 млн, хотя этот показатель оказался ниже прогнозируемых $148,1 млн.

11 ноября акции Mara выросли на 30% на фоне приближения биткоина к отметке $90 000, что способствовало общему росту стоимости акций компании на 10% с начала года.

От Coinview.ru в 18:00 21 ноября